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計劃斥資70億美元收購Mellanox,英偉達為何急著搶購友商?

時間:2019-04-15 11:17 來源:第一車訊 瀏覽:

看著財報,黃教主也笑不出來。                                                          

北京時間3月11日,路透社援引消息來源報道稱,美國芯片巨頭英偉達或將以超過70億美元的價格收購以色列芯片制造商Mellanox Technologies Ltd。知情人士透露,雙方最早可能于今日宣布達成交易,而該收購報價也超過了英特爾。

這筆70億美元交易一旦完成,將刷新英偉達的收購規模紀錄。據了解,Mellanox是InfiniBand和以太網互連以及其他用于服務器和存儲的網絡設備制造商,其主要為數據中心服務器生產芯片及其他硬件,進而為云計算提供動力。截至上周五收盤,該公司市值約為59億美元。

作為微軟主要網絡設備供應商,Mellanox的業務表現在業界獲得了相當高的口碑,其設備應用于全球500強超級計算機中近一半的計算機中,而這些巨頭同樣對這家以色列公司虎視眈眈。微軟、英特爾、博通等芯片大佬均曾拋出橄欖枝。其中,FPGA芯片制造商Xilinx與英國巴克萊銀行合作向Mellanox提出50億美元的收購報價,隨后英特爾又被曝稱計劃以60億美元的價格收購該公司。

如今,英偉達不惜再度抬高Mellanox公司溢價,用以強化自家數據中心芯片業務,來洗清其在消費者心中“游戲巨頭”的名號。

數據中心,已經成為英偉達擴大收入的關鍵市場。2013年11月,英偉達與IBM聯合讓GPU加速器技術正式應用于企業級數據中心當中,卡準了英偉達進入AI時代的節奏。所謂數據中心加速器,即通俗意義上的“AI芯片”,強調通用性與功耗的平衡。在以云計算數據中心為主的深度學習上游訓練端,GPU一度是芯片架構的最佳選擇,這也創造了英偉達的高光時刻。公開數據顯示,自2016年起,數據中心便是英偉達增長最快的業務,該板塊營收在總營收中的占比,從2017財年第一季度的11%,一路攀升至2019財年第三季度的 25%,接近“現金!庇螒驑I務營收的一半。

彼時,公司數據中心的AI計算需求主要由三波客戶驅動:第一波,包括Hyperscale在內的巨頭客戶;第二波,其他云計算大公司開始放量;第三波,基于云計算互聯網企業的海量數據和AI應用計算需求。

然而,隨著客戶在訓練端的復購高滲透率逐漸向下游推理端延伸,人們發現GPU并非是一套可以處理所有數據中心復雜性的神奇解決方案,每次將應用程序強制擬合到GPU時都會產生效率低下等問題。

相比高功耗、高成本的GPU,架構更加靈活的FPGA芯片成了其他廠商的突破口。據了解,Google已經發布了四款TPU(Tensor Processing Units,張量處理單元),TPU證明了GPU可以被ASIC專用芯片方案所取代。除了積極開發方案的英特爾、AMD、高通等大公司之外,甚至還有一批野心勃勃的創業公司。此外,AWS、微軟、阿里巴巴、百度等云服務提供商們也都開始在全球范圍加速部署這項業務。

此次沖擊的影響在英偉達的財報數字上迅速反映出來。2019財年第四季度財報顯示,英偉達營收和凈利潤出現同比大幅下跌。該季度營收為22.05億美元,同比下滑24%,環比下跌31%,凈利潤5.67億美元,同比跌幅高達49%,環比下跌54%。在具體業務上,游戲業務營收為9.5億美元,數據中心業務營收為6.8億美元,均低于分析師預期。專業可視化業務營收為2.9億,汽車平臺業務營收1.6億,來自IP和OEM的營收增長至1.2億美元。

顯而易見,數據中心的收入遠低于預期。在全球宏觀經濟放緩的大背景下,公司下游客戶趨于保守,部分數據中心訂單在2019Q4沒有完成。

而數據中心計算業務的規模仍在無限擴大,據測算,2021年該市場規模將高達200-250億美元,屆時市場也將細分為CPU、GPU和FPGA。因此,英偉達砸下重金挽救數據中心無可厚非。與此同時,公司還將繼續拓展深度學習訓練的應用領域,包括深度學習推理、大數據分析、機器學習等,應用場景包括汽車、零售、醫療、金融、互聯網服務等。其中,自動駕駛被視作最有可能成為數據中心“接力棒”的業務板塊。

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