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天風汽車【金固股份】“奔馳維權”求變革,快修連鎖迎春天

時間:2019-04-16 11:58 來源:第一車訊 瀏覽:

導語

據澎湃新聞2019年4月11日報道:“奔馳女車主哭訴維權”的視頻引發輿論關注。中國新聞網于4月13日晚更新報道:就“奔馳女車主哭訴維權”一事,北京梅賽德斯奔馳銷售服務有限公司通過微博發布聲明致歉。

我們認為,汽車后市場變革有望成焦點,平價高效優質的新零售渠道迎來春天。有望復現2014年的汽車后市場行情。

摘要:事件

附:2014年以來汽車渠道反壟斷事件:

2014年5月11日《南方周末》“汽車零整比利益鏈”

2014年8月奔馳、寶馬、克萊斯勒、奧迪、雷克薩斯、捷豹路虎進行整車和零配件降價

2014年8月13日湖北省物價局判定4家寶馬4S店壟斷行為

2014年8月20日發改委判定日系12家零部件企業價格壟斷,開最大罰單12.35億元

2014年9月11日一汽-大眾銷售有限公司被罰2.49億元,克萊斯勒被罰3168萬元

2014年9月18日十部委發布《關于促進汽車維修業轉型升級、提升服務質量的指導意見》

2014年12月16日,商務部委托中國汽車流通協會推動《汽車銷售管理辦法》重大變革

2015年4月20日奔馳江蘇涉嫌幾個壟斷被罰3.5億

2015年6月18日國家發改委宣布正式啟動起草汽車業反壟斷指南

2015年9月10日 東風日產廣東涉嫌價格壟斷被罰1.2億

點評

4S店壟斷6成渠道經銷及售后服務,未來有望打破格局。中國授權體系(4S店)收入占比高達60%,美國僅31%;非授權單店產值美國為中國的3.7倍。中國汽車流通市場被4S店主導主要因為:一是市場透明度低,信息不對稱導致渠道優勢明顯;二是非授權體系市場格局分散,無法形成有效競爭。隨著中國未來平均車齡上升,非授權體系價格優勢將逐步體現。

借鑒美國汽配四大巨頭:互聯網助力,中國非授權體系將飛速發展。傳統授權4S店體系由于成本高,售價也高,競爭力在削弱;非授權體系下的快修連鎖攜手互聯網巨頭在搭建標準化平臺的基礎上,未來有望實現流程透明化,解決消費者信任痛點,從而建立規模,在服務分層結構上向美國靠攏。

國家始終堅持汽車反壟斷。從往年政策的頒布及行業處罰來看,目前汽車價格基本透明;但在汽車流通衍生服務領域,比如售后質保、汽車裝潢、汽車保險、汽車金融等方面,仍存在部分信息不對稱現象。

投資建議

我們認為,本次“奔馳維權”事件對于汽車經銷及售后市場的影響在于:1)有望促進汽車流通市場信息及環節全面透明化;2)有效刺激非授權體系(非4S店)快修市場發展,讓行業形成良性競爭;3)提升社會對汽車反壟斷的認知,不僅在于價格,還包括質保、裝潢、保險、金融等。

在非授權快修體系發展中,我們看好【金固股份】的汽車新零售模式:2018年阿里巴巴通過控股新康眾,間接持有汽車超人20%股份,金固股份參股新康眾,并直接持有汽車超人80%股份。通過線下門店服務“汽車超人”、供應鏈配送“新康眾“、線上引流”天貓車站”,實現汽車后服務的高效閉環,為客戶實現高效、平價和優質的汽車服務體驗。

正文

1、事件

據澎湃新聞2019年4月11日報道:“奔馳女車主哭訴維權”的視頻引發輿論關注。視頻中女子表示:“在西安利之星奔馳4S店首付20多萬,購買了一輛奔馳車。新車還沒開出4S店院子,就發現車輛發動機存在漏油問題。此后,她多次與4S店溝通解決,卻被告知無法退款也不能換車,只能按照“汽車三包政策”更換發動機。”

中國新聞網于4月13日晚更新報道:就“奔馳女車主哭訴維權”一事,北京梅賽德斯奔馳銷售服務有限公司通過微博發布聲明致歉,并透露已派工作小組前往西安展開調查,將盡快與客戶預約時間以直接溝通。

2、渠道經銷及售后由4S店壟斷6成

對比美國,中國汽車流通市場授權體系(4S店)占主導地位,渠道優勢明顯;未來有望打破格局。

截止至2016年,中國汽車市場授權經銷商個數為26,685家,美國為16,708家;而汽車維修廠總數美國處于領先(57萬家),中國約46萬家。從收入端來看,中國汽車后市場由4S店主導,占比高達60%;同期,美國授權體系占比僅31%。我們認為,中國汽車流通市場被授權體系主導在于:1)相比美國,中國市場透明度較低,汽車流通各環節仍存在較多信息不對稱,導致經銷渠道確立較強優勢;2)相比美國,中國非授權體系市場格局分散,無法形成有效規模促進市場良性競爭。本次“奔馳維權”事件,對中國渠道經銷的壟斷現象有警示作用,提升社會認知的情況下,未來有望促進市場透明化,打破授權體系壟斷的競爭格局。

美國非授權體系處于領先,未來中美差距有望縮短。中國單車售后產值為4,381元,美國為8,820元,相差2倍;中國非授權體系單店售后產值為78萬元,美國為289萬元,相差3.7倍。差異主要源于:1)中國汽車非授權體系市場格局分散,零散汽修廠無議價權;2)中國平均車齡(4.6年)較美國更短,車齡越長的用戶對后市場服務價格敏感度越高,非授權體系可發揮價格優勢。預計在中國平均車齡上升的過程中,汽車后市場經過整合,中美在非授權體系內的單店產值差距將縮短。

3、借鑒美國汽配四大巨頭

美國自汽車后市場需求增多后,汽配及維修保養行業經過整合,主要分為兩種模式:1)DIY(Do It Yourself)車主配件自主模式,該模式下車主自行在商超百貨或零售連鎖購買產品,優勢在于讓消費者更加省錢;2)DIFM修理廠配件模式,修理廠提供更加專業細化的服務。

修理廠配件模式占據主流,最終形成了維修連鎖、零售連鎖四大巨頭,競爭格局寡頭化。四大巨頭分別為AutoZone,Advance Auto Parts(AAP),O Reilly Automotive(ORLY)以及Genuine Parts(GPC),在美國售后市場份額加總約15%,在汽配細分市場份額更高;汽配細分市場集中度高,前十大市場份額2013年達49%,目前預計穩定在50%左

借鑒美國汽配四大巨頭:在互聯網助力下,中國非授權售后模式將飛速發展。傳統授權4S店體系由于成本高,售價也高,競爭力在削弱;連鎖養護快修異軍突起。目前,中國非4S店的傳統配件體系(汽配城/汽配店)存在問題包括價格不透明、質量無保障、品種品牌不齊全、服務質量低等;非授權體系下的快修連鎖攜手互聯網巨頭在搭建標準化平臺的基礎上,未來有望實現流程透明化,解決消費者信任痛點,從而建立規模,在服務分層結構上向美國靠攏。

4、國家始終堅持汽車發壟斷

2014年,國家發改委針對豪華品牌和銷售高價進口車企業進行反壟斷調查,并對涉事企業進行了處罰。開展反壟斷調查的初衷,是為保護消費者合法權益;同時,維護汽車產業健康發展。部分企業的壟斷行為,會造成資源分配不均。

我們認為,對于授權經銷商而言,反壟斷的實質性利好主要體現在:1)運營效率提升,“單品牌運營”向“多品牌運營”轉變,利用整合區域資源,減少重復建設成本,提升單店運營效率;2)售后服務競爭力提升,零部件渠道多元化將有效降低配件售價,傳導至下游,降低消費者售后維修保養價格,增加長期消費者粘性。對于非授權維修廠而言,反壟斷的實質性利好在于加大價格優勢,吸引更多用戶。零部件渠道多元化,將打開非授權體系空間,未來非授權體系有望形成一定規模效應,與授權體系形成良性競爭。

政策對主機廠、經銷商及零部件商壟斷現象嚴厲處罰,目前汽車價格基本透明市場化;但在汽車流通衍生服務領域,比如汽車裝潢、汽車保險、汽車金融等方面,仍存在部分信息不對稱現象。我們認為,本次“奔馳維權”事件將提升社會對汽車衍生業務方面的認知,對行業發展有積極作用。

5、投資建議

我們認為,本次“奔馳維權”事件對于汽車經銷及售后市場的影響在于:1)有望促進汽車流通市場信息及環節全面透明化;2)有效刺激非授權體系(非4S店)快修市場發展,讓行業形成良性競爭;3)提升社會對汽車反壟斷的認知,不僅在于價格,還包括質保、裝潢、保險、金融等。

在非授權快修體系發展中,我們看好【金固股份】的汽車新零售模式:汽車新零售分拆為供應鏈平臺和連鎖門店兩大板塊:“新康眾”(暨天貓車站,阿里巴巴控股80%,金固股份參股20%)將主要致力于線上平臺運營、供應鏈倉配標準化等后市場基礎設施建設;線下由“汽車超人”(金固股份控股80%,阿里巴巴參股20%)平臺落實門店管理,瞄準精準營銷、有效導流、大數據切入轉化高質量服務,加大客戶粘性,形成由“線上系統、供應鏈平臺以及線下門店”相結合的新服務閉環。相比傳統4S店、“街邊店”等模式,汽車新零售解決了消費者痛點,在價格、服務品質、信譽上具備競爭優勢。

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